La Auditoría de Seguros consiste en un análisis detallado del patrimonio personal o familiar, los ingresos, egresos, compromisos financieros y la evaluación de los riesgos que pueden afectar nuestro futuro, para recomendar las herramientas adecuadas y viables que garanticen nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Objetivo:
- Concienciar a nuestros clientes sobre el valor real de su patrimonio y como protegerlo, levantando y/o actualizando el inventario de activos personales y/o familiares.
- Planificar el Futuro Financiero Personal y/o Familiar realizando un Análisis Financiero Personal que nos permita administrar un presupuesto familiar de ingresos y gastos para controlar y gerenciar nuestros planes a futuro.
- Asesorar y Recomendar a nuestros clientes los servicios y productos financieros existentes en el mercado nacional e internacional que garanticen los planes a futuro y salvaguarden el patrimonio familiar.
Servicios
Todos los resultados y recomendaciones son presentados de una manera gráfica y comprensible la cual incluye:
- Detalle de Listado de Activo Personal: Nos permite presentarle al cliente el valor real de sus pertenencias.
- Evaluación de los Riesgos que puedan afectar los activos: Nos permite evaluar y cuantificar los riesgos tangibles e intangibles, evaluar y cuantificar las pérdidas probables y posibles e implementar medidas de control y prevención de riesgos.
- Análisis Financiero Personal: Nos permite conocer la situación financiera de nuestros clientes, los ingresos, egresos, compromisos financieros, planes de ahorro e inversión
Recomendamos los instrumentos financieros viables para: asegurar de acuerdo a las necesidades identificadas el patrimonio familiar, los riesgos que podamos causar a terceros y garantizar el futuro económico de la familia consolidándolo dentro del presupuesto familiar.
PROGRAMAS DE SEGUROS:
- Vida
- Hospital
- Combinado Hogar
- Incendio Edificio
- Joyería y Obras de Arte
- Automóvil
- Vehículos recreativos
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